¿Cómo se convierte un presupuesto en misión sin teclear nada dos veces?
El registro de presupuestos, «Sugerir líneas» con el origen del precio, la exención de IVA en la exportación, el envío del PDF, el rechazo con motivo y «Crear la misión» en un clic.
Lo que usted gana
- Presupuestos según sus tarifas, no según la memoria del comercial.
- El motivo de cada rechazo queda guardado.
- Nada se teclea dos veces: presupuesto → misión → factura.
Transcripción
Antes de la misión, está el presupuesto. Todos los presupuestos, en un solo registro: borradores, enviados, aceptados, vencidos y rechazados. Tres días antes de vencer, la fecha se vuelve ámbar y una alerta le recuerda llamar al cliente.
Nuevo presupuesto: el cliente, el origen y el destino, y «Sugerir líneas». El transporte se cotiza solo, y una etiqueta indica de dónde sale el precio.
Primero, la tarifa del cliente; después, su tarifa general; luego, la mediana de los viajes del cliente; la mediana del corredor, y solo al final, el catálogo.
Una misma ruta, dos clientes: MERCADOMA tiene su propia tarifa, CITRUS SOUSS paga la general. Y la mediana se ve como mediana: no se confunde con una tarifa.
Para exportar, elige la exención de IVA del artículo 92-35. Se aplica al total, y cada línea conserva su tipo real para la misión.
«Enviar»: el cliente recibe un correo con el PDF, guardado tal como salió. Lo enviado ya no se edita: una nueva oferta se hace con «Duplicar». Un rechazo exige un motivo, y en seis meses sabrá por qué perdió ese transporte.
Aceptado: líneas y precios congelados. «Crear la misión», un solo clic, y la misión recibe el mismo cliente, la misma ruta y exactamente estas líneas. La factura saldrá luego de esas líneas.
Precios según sus tarifas, y nada se introduce dos veces.