Как из завершённого рейса получить фактуру — и чтобы в нумерации не было дыр?
Выбираете клиента, отмечаете его завершённые рейсы, система сама предлагает освобождение от НДС на экспорте, присваивает номер при выставлении, ошибку исправляет авуаром, а оплата — строка журнала.
Что вы получаете
- Номера без дыр, серия — по году выставления.
- Несколько рейсов — одна фактура.
- Оплату записывают бухгалтер или владелец, а не отдел продаж.
Расшифровка
Фактура собирается из того, что уже произошло. Выбираете клиента — и видите его завершённые рейсы, ещё не выставленные. Маршрут и цену заново не вводят: отмечают рейсы, и несколько рейсов ложатся в одну фактуру.
Для экспортного рейса система сама предлагает освобождение от НДС по статье девяносто два — тридцать пять, и ссылка на статью печатается в документе.
У черновика нет номера. Номер выдаётся в момент выставления, поэтому в нумерации не бывает дыр. Серия годовая, и год берётся из даты выставления: фактура второго января открывает новую серию, а не продолжает прошлогоднюю.
Выставленная фактура больше не меняется. Ошибку исправляет авуар — отдельный документ со своей серией, а не стёртая строка. Так работает бухгалтерия — и так работает система.
Оплата — это строка журнала, а не галочка. Пришло сорок тысяч из ста двадцати шести — строка записана, остаток пересчитан. А просрочка считается сама — от срока оплаты клиента.
И деталь для директора: менеджер по продажам может выставить фактуру, но не может записать по ней оплату. Это делают бухгалтер или владелец — это разные права.