Qui vous doit de l’argent, et que devient la fiche d’un client que l’on range ?
Le fichier clients avec deux colonnes calculées — ce que le client vous a rapporté et ce qu’il vous doit — la fiche avec l’ICE et le délai de paiement, et l’archivage qui garde l’historique.
Ce que vous y gagnez
- Qui vous doit et qui est en retard : visible directement dans la liste des clients.
- Les coordonnées du client se saisissent une seule fois.
- Un historique que le rangement ne casse pas.
Transcription
Un fichier clients, c’est ennuyeux, sauf deux colonnes : ce que le client vous a rapporté et ce qu’il vous doit en ce moment. Personne ne saisit ces chiffres : ils sont calculés à partir des factures et des encaissements.
L’un ne vous doit rien. L’autre doit trois cent mille, avec un délai de quatre-vingt-dix jours, et le montant passe au rouge dès qu’une échéance est dépassée. Qui vous doit de l’argent ? Vous le voyez tout de suite, sans passer par un rapport.
Ouvrez la fiche du client. Son ICE est imprimé sur chacune de ses factures. Le délai de paiement se reporte dans chaque nouvelle facture et dans chaque devis. Une correction dans la fiche vaut aussitôt pour tous les nouveaux documents, et les factures émises restent telles qu’elles sont parties.
Plus bas, les dernières missions du client. Et un client ne se supprime pas : il s’archive. Il sort des listes de choix, mais reste attaché à ses missions et à ses factures : ranger le fichier ne casse pas l’historique de l’entreprise.
Saisi une fois, repris dans chaque nouveau document.